Главная --> Публикации --> Доходность - это всегда плата за риск Дорога к долгим прудам А мы инвесторы-высотники! Строители теряют прибыль Защита наследственных прав в суде

Десятого июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении единого местного налога на жилье. В перспективе он должен заменить действующие сегодня налоги на имущество и на землю. Устанавливать ставки налога (от 0,1 до 1%), определять порядок его уплаты и перечень льгот будут местные думы и законодательные собрания. Муниципалитетам предложено начислять новый налог исходя из рыночной стоимости недвижимости. Средства же, собранные с владельцев квартир, домов и садовых домиков, предлагается направлять на развитие коммунальной инфраструктуры, а также на подготовку земельных площадок под строительство жилья.

Депутаты предлагают обложить граждан единым налогом на недвижимость. Профессиональные оценщики призывают их не торопиться.

По сути, законопроект в его нынешнем виде беспрепятственно позволяет чиновникам вменять собственникам жилья свое абстрактное представление о рыночной стоимости недвижимости. Документ, в частности, устанавливает, что оценку имущества для целей налогообложения будет осуществлять уполномоченный на то орган местного самоуправления, руководствуясь методами массовой оценки. "Но пока правительство не разработало методику массовой оценки, поэтому вводить налог преждевременно", - считают оценщики.

Французский министр финансов Жан Кольбер однажды сказал: "Искусство налогообложения заключается в том, чтобы ощипать гуся так, чтобы получить максимальное количество перьев при минимально возможном его шипении". В случае с налогом на жилье такой номер, похоже, не пройдет. "Шипение" уже началось. Первыми налоговые инициативы властей раскритиковали профессиональные оценщики. Они считают, что законопроект требует серьезной доработки и торопиться с его введением не стоит. С оценщиками согласен бывший депутат Госдумы, а ныне председатель Национального совета по оценочной деятельности Иван Грачев. По его словам, никакой методической основы для введения налога на недвижимость ни правительство, ни депутаты пока не предложили - они просто пытаются компенсировать свои просчеты в межбюджетных отношениях, увеличивая налоговый пресс на собственников жилья. "В условиях неравномерного распределения налоговых поступлений, когда семьдесят процентов налогов направляется в федеральный центр, любой муниципалитет будет вынужден максимально повышать ставки местных налогов на недвижимость", - предупреждает г-н Грачев.

Вице-президент "Российской оценки" Дмитрий Кувалдин обращает внимание на другую методическую проблему оценки жилья. "Прежде чем браться за реформирование налоговой системы, властям следовало бы разобраться с ценообразованием на рынке недвижимости", - считает он. Налоги являются производными от стоимости жилья. Значит, в первую очередь надо бороться с вздутыми ценами на недвижимость, расширять доступ компаний на строительный рынок, бороться с картельными соглашениями.

По мнению вице-президента Российского общества оценщиков (РОО) Евгения Неймана, попытка "с колес" отработать методологию оценки недвижимости ни к чему хорошему не приведет. "Вообще все, что предложено в законопроекте, - это некие абстрактные программные наработки. Попытки их внедрения чреваты для налогоплательщиков серьезными неприятностями", - говорит он. Бесспорно, налог на недвижимость нужен, но нельзя вводить его нахрапом, как сейчас. Как говорит г-н Нейман, сначала надо разработать серьезную методологическую основу, систему подготовки профессиональных кадров. Ведь даже если на федеральном уровне и будет разработана некая методика, в регионах попросту может не оказаться специалистов, способных ее использовать. "В результате будут рождаться уродливые информационные базы, люди будут получать необоснованные счета, начнутся скандалы", - считает вице-президент РОО.

Интересно, что законопроект предлагает мытарям устанавливать налоги на жилье на основании сведений, представляемых учреждениями юстиции по регистрации прав на недвижимость. Речь идет в том числе и о ценах сделок купли-продажи, которые будут обрабатываться с целью определения средней рыночной стоимости квадратного метра. "Но при чем тут органы юстиции? - недоумевают оценщики. - Ведь регистрационные палаты данными о ценах сделок не располагают".

Кроме того, система массовой оценки будет адекватной только при наличии достоверных статистических данных о рыночной стоимости недвижимости. Пока же накопленной статистики явно недостаточно. Например, в Москве, по данным руководителя агентства недвижимости "Лаурел" Ирины Радченко, в 86 случаях из 100 в договорах купли-продажи недвижимости указывается заниженная цена, не превышающая 1 млн рублей (как правило, это оценка БТИ либо просто необлагаемый налогом минимум). И лишь в 14 случаях декларируется рыночная стоимость квартир. "Как правило, ее указывают продавцы, владеющие недвижимостью более пяти лет, - поясняет г-жа Радченко, - потому что они пользуются налоговыми преференциями".

Все это, конечно, верная критика. И, безусловно, проект, как всегда, выпущен сырым и является, как теперь в Думе и правительстве принято, не более чем декларацией о намерениях "сделать все, как у людей", но есть два соображения, позволяющих взглянуть на проблему несколько по-другому.

Немало нареканий у специалистов и к разбросу ставок налога, которые могут колебаться от 0,1 до 1% от стоимости имущества. По мнению г-на Кувалдина, это недопустимо, так как породит коррупцию. С ним согласен Александр Паперно, руководитель комитета по налоговой и фискальной политике общественной организации "Опора России". "Желательно на федеральном уровне жестко закреплять налоговые ставки, чтобы местные власти не могли ими манипулировать", - говорит он.

И, во-вторых, мы же все так хотим гражданского общества, которое невозможно в том числе без усиления полномочий местных властей. Введение налога на имущество и передача его на локальный уровень - шаг в этом направлении. Сегодня ждать от федералов сооружения громоздкой машины исчисления правильного налога достаточно бессмысленно. Почему этого не могут сделать местные органы власти? Одни сделают лучше, и там будет меньше споров. Другие хуже, и там граждане будут возмущаться и не переизберут в следующий раз мэра. Кстати сказать, в некоторых городах США гражданское общество заходит так далеко, что даже должность оценщика там выборная. А в некоторых местностях налог на недвижимость устанавливается по результатам референдума.
В кинотеатре "Орбита" состоялась встреча префекта Южного административного округа Петра БИРЮКОВА с жителями района Нагатинский Затон. Префекту пришлось успокаивать москвичей, обеспокоенных разными слухами по поводу строительства четвертого транспортного кольца.

Во-первых, и на Западе с налогом на имущество не все гладко. Там есть отработанные методики оценки недвижимости, накоплена немаленькая статистическая база рыночных цен квадратных метров, и, несмотря на это, система работает со сбоями. "В США система налогообложения базируется на оценочной стоимости недвижимости с поправкой на всякого рода коэффициенты. Оценку производят местные органы самоуправления, но контролировать их практически невозможно, - говорит Камерон Сойер, президент американской девелоперской компании GVA Sawyer. - Владельцы двух одинаковых объектов, расположенных по соседству, могут платить совершенно разные налоги. Многие адвокаты специализируются исключительно на обжаловании оценки имущества, произведенной для целей налогообложения". То есть на идеальную систему оценки имущества, которая вызовет всеобщее доверие, рассчитывать не следует. Она невозможна.

Понятное дело, что такой размах строительства вызывает у многих нагатинцев массу недовольства. Поэтому первым дела встреча с руководством округа началась с недовольных реплик.

Нагатинский Затон - один из тех районов, который уже охватил строительный бум. Как рассказал заместитель префекта Юрий Буланов, в нынешнем году на улице Новинки вместо четырех снесенных пятиэтажек построят три многоэтажных дома общей площадью почти 29 тыс. кв. м. Дома строятся за счет городского бюджета для улучшения жилищных условий очередников округа. Один из корпусов предназначен молодым семьям. На улице Судостроительной, вл. 46-59 в этом году будет построен многоэтажный гараж на 300 машиномест. По программе "Народный гараж" запланировано строительство гаража-стоянки за счет средств жителей по адресу ул. Речников, вл. 23А. Стоимость места в таких гаражах колеблется от 1200 до 2300 у. е., что существенно ниже, чем у коммерсантов.

Было много вопросов о четвертом транспортном кольце: где оно пройдет, какие дома в связи с этим попадут под снос?

- У нас бытует принцип - пусть строят где угодно, только не рядом с нами, - отвечал Петр Бирюков. - Бесспорно, строительные работы, идущие по соседству, доставляют определенные неудобства, но это же временное явление. Давайте научимся думать не только о себе, но и о других. Городу необходимо новое жилье для очередников, работников социальной сферы, переселения из сносимых пятиэтажек. За последние 14 лет в Москве построено около 45 млн. кв. метров жилой площади и 30% из них - муниципальные. При этом ни одно строительство не производится без соответствующей экспертизы, и разговоры о том, что дома возводят там, где нельзя, необоснованны.

Отдельная тема - судьба музея-заповедника "Коломенское". Префект сообщил, что существует комплексная программа его развития в ближайшие пять лет. На реконструкцию и реставрацию парка выделяется восемь миллиардов рублей.

- Четвертое транспортное кольцо пройдет под землей, под "Коломенским" и выйдет через Москву-реку в сторону Печатников. Никакие жилые массивы в Нагатинском Затоне оно не затронет, и сносить ничего не будут, - успокоил жителей префект.

Замечательные перспективы открываются с освоением Нагатинской поймы. "Формулы-1" здесь не будет, городские власти отказались от этого проекта. Вместо автодрома в пойме решено построить уникальный досуговый центр, где будут созданы все условия для хорошего отдыха, занятий различными видами спорта, в том числе водными.

В последние годы посещаемость музея-заповедника резко возросла. Сюда приходят в среднем до 120 тысяч человек в неделю. В праздничные дни и того больше, что создает массу проблем. Необходимо позаботиться о сохранности культурно-исторического наследия, а также решить ряд "бытовых" вопросов, в частности, построить возле "Коломенского" паркинги. Снос домов, расположенных по соседству с музеем-заповедником, пока не планируется, заверил Петр Бирюков.

На вопросы о капремонте того или иного дома префект обещал ответить письменно. Ни одно обращение жителей без внимания не останется, пообещал он.

С противоположной стороны, на территории, ранее принадлежавшей ЗИЛу, построят бизнес-инкубатор. Это будут офисные и торговые центры, производственные помещения для предприятий малого бизнеса. Предполагается построить более 1 млн. кв. м площадей, создать более 100 тысяч новых рабочих мест. А для удобства подъезда к бизнес-инкубатору на перегоне между станциями метро "Автозаводская" и "Коломенская" в будущем появится новая станция.

В 2005 году новое строительство планируется: в микрорайоне 3 (в границах Кленовый б-р - ул. Судостроительная - пр-т Андропова - Нагатинская наб.) - два корпуса; в микрорайоне 4 (ул. Якорная - ул. Судостроительная - Кленовый б-р - Нагатинская наб.) - три корпуса; в микрорайоне 9 (ул. Судостроительная - Кленовый б-р - ул. Новинки) - один корпус.

ПЛАНЫ

В 2006 году подлежат сносу десять домов: на улице Судостроительной, 3, корп. 1; 5, 7, 19/14; на Нагатинской набережной, 42, корп. 2 и 42, корп. 3, 44, корп. 2; на улице Якорной 4, корп. 1; на Кленовом бульваре, 20, корпуса 2 и 3.

Будут снесены 2-й и 3-й корпуса дома 46 по Нагатинской набережной.

Его методика вызвала широкий резонанс в узком кругу аналитиков. Одни критически заметили, что это старые истины, изложенные на брокерско-риэлторском новоязе, другие решили подождать, насколько расчеты Репченко будут совпадать с развитием рынка московской недвижимости. Ведь Олег — один из немногих аналитиков, кто сделал уверенный прогноз на 2003 год и готов свою позицию аргументировать.

Олег Репченко представил свою систему индексов рынка недвижимости. В общем анализе рынка за прошедший год и прогнозе на 2003 прозвучала знакомая финансистам терминология в приложении к рынку недвижимости: индекс стоимости, индекс ценового ожидания, индекс доходности.

— Цель анализа зависит от того, к какой категории относится аналитик. Они бывают двух типов: независимые и аналитики компаний. И те, и другие определяют, куда, какими темпами и почему идет рынок.

— Олег, в чем заключается цель анализа и практическая ценность аналитиков недвижимости?

Независимых аналитиков крайне мало. Их миссия – развивать фундаментальные знания о рынке недвижимости. Сейчас существует институт по изучению этой сферы, но пока, сдается мне, практики рынка понимают гораздо больше академических ученых.

Дальше корпоративные аналитики исходят из целей компании: если фирма занимается инвестированием в недвижимость — это оценка инвестиционной привлекательности, в какие объекты и где выгодней вкладывать деньги. Для всех компаний интересно изучение потребительского поведения: какие районы и дома нравятся, какие не очень. То есть многие маркетинговые вопросы решаются в русле анализа рынка недвижимости.

— Во-первых, еще нет качественной аналитики. Есть, как правило, мониторинг средней цены предложения. Все этим занимаются и этим же, как правило, все заканчивается. Нерегулярность исследований – вторая беда. Цену меряют раз в квартал. Все это побудило меня создать свою аналитическую систему.

— Как вы оцениваете состояние анализа как такового?

— Аналитиков много или мало?

Во-вторых, даже у аналитика сегодняшнего уровня теория оторвана от практики. Бывает, что руководству стала интересна определенная тема, заказали исследование, например, социально-психологический портрет клиента, его предпочтения и так далее. Провели его, но вот внедрить новое знание в среду продавцов — этого не сделали. И получается, что маклеры продолжают работать по старинке, опираясь на интуицию.

— На каком этапе фирме следует вводить в штат аналитика?

— Мало. В основном это аналитики фирм. В большинстве фирм директор — он же хозяин — определяет стратегию компании по отношению к рынку. Если он настроен пессимистично, то и сотрудники относятся к рынку так же. И наоборот. Аналитики внутри корпораций также подстраиваются под общую стратегию.

— Для чего нужна такая система?

— Сначала это будет скорее маркетолог. Фирма должна быть в курсе текущей рыночной обстановки, знать, какое место она занимает на рынке, куда движутся конкуренты. Чаще бывает, что в роли маркетолога-стратега выступает сам хозяин или директор. Но хотя бы менеджер по маркетингу, который бы выполнял техническую работу — отслеживал и обрабатывал данные, строил графики и т. д. — нужен с самого начала. Чистый анализ начнется, когда речь пойдет о построении собственной аналитической системы.

— Можете из своей практики привести пример того, как фирма с помощью аналитика решает стратегические задачи?

— Нужна, если компания хочет нащупать новые рынки, ввести новую услугу, застолбить за собой нишу на рынке или исходя из социальных целей. Как обогнать конкурента? Надо иметь в чем-то преимущество. Для этого приходится делать какие-то изыскания, в том числе аналитические. Плюс спортивный интерес: куда идет рынок, «академическое» прогнозирование.

— Вы создали собственную аналитическую систему. В чем ее суть?

— Одно время было негативное отношение к фирмам, занимающимся новостройками. Людям казалось, что тот долгий срок между взносом денег и получением новой квартиры — полтора года — это вина агентств. Людей это раздражало, а фирмы теряли клиентов. Пришлось сначала определить причины этого отношения, а затем проводить ликбез среди клиентов, почему так долго оформляются документы, вводить их в курс всех формальностей и процедур. И это далеко не единственный пример.

Чтобы не было статистических «шумов», применяется довольно сложная технология, позволяющая отличить средний индекс стоимости, который я рассчитываю, от так называемой «средней температуры по больнице». Понятно, что есть те или иные базы, и простой подсчет средней величины приводит к сильным «шумам», это обусловлено тем, что все квартиры разные и как товар их сложно привести к одному общему знаменателю. Квадратный метр жилья всегда неоднороден. Нужно проводить определенные манипуляции с базой, чтобы выйти на знаменатель. Образно говоря, совокупность квартир представляет собой n-мерное облако, в котором каждое измерение — это определенный параметр. В этом облаке есть ядро, в котором очень много квартир, и они практически не различаются по параметрам. Это типовое жилье. Периферия облака — нетиповые, суперэлитные, и наоборот, слишком дешевые квартиры и так далее. Отсекая эту периферию, я избавляюсь от статистических колебаний.

— Еженедельно я провожу мониторинг стоимости жилья. По данным за три-четыре недели видна тенденция: растет рынок или остановился на определенном уровне.

— Они позволяют прогнозировать развитие рынка с минимальным отклонением. Видны тенденции, плавный график подчиняется математическим законам. Можно построить аналитическое продолжение на ближайшую пару месяцев. Этот период, как и сама возможность прогнозировать, обусловлен инерционностью рынка недвижимости. Полтора – два месяца – именно столько в среднем продается квартира в Москве, и в течение этого времени цена на нее не меняется. Так строится индекс ценового ожидания. Он означает, каково будет изменение цены в следующем месяце. Это не цена предложения, это уже откорректированная цена реальных продаж. По продажам я имею информацию от фирм. Затем я вывожу коэффициенты для корректировки базы предложений.

— Какую практическую ценность имеют полученные данные?

— Развитие бизнеса и уровень доходов населения. С 2000 года настал период политической и экономической стабилизации. По крайней мере, в Москве. В итоге, заработал бизнес во всех сферах. Начиная с продуктов питания, ресторанов, магазинов одежды, сложной бытовой техники, сферы услуг, туризма — фактически все сферы бизнеса, направленные на обеспечение нормальной человеческой жизни, стали работать. Появились серьезные бренды. Во всех этих компаниях работают люди, которые получают зарплаты. В процессе движения денежных масс — от зарплат, покупок, налогов — эти деньги возвращаются в недвижимость.

— Какие факторы влияют на рынок недвижимости?

— Вопрос сложный. Есть такое мнение, что это возможно. Но рынок недвижимости многополярен. Рынок услуг вторичной недвижимости разделен примерно 50 на 50 между агентствами и частными маклерами с хозяевами. Из второй группы частных маклеров 20, 30% — люди реализуют сами. Из доли агентств на 5 крупнейших фирм приходится 20 %, остальные 30% держат большое количество средних и мелких фирм. Это результат социологического исследования по долям торговых марок. Итак, более 100 агентств делают от 5 до 50 сделок в месяц. А крупные 5 агентств, даже если они договорятся, не смогут объединить мелких и средних. Это не удается сделать ни МАГРу, ни РГРу. И уж никогда не будет единства между агентствами и собственниками квартир, поскольку они действуют по антагонистическим принципам: «Мы профессионалы, отдай нам» и «Я сам смогу, еще и денег сэкономлю».

— Насколько вероятна ситуация, когда крупные игроки – риэлторские, инвестиционные, строительные компании — могут коренным образом влиять на рынок?

Теперь «вторичка» как товар. Этот рынок, как и рынок услуг, поделен между агентствами и частниками. Среди предложений частников встречаются квартиры и недооцененные, и переоцененные. Маклеры стараются поставить цену оптимальную: он получает процент от сделки, и в его интересах провести за один и тот же период как можно больше сделок, чем год возиться с одной переоцененной квартирой.

С «первичкой» еще проще. Она делится тоже пополам. Новострой — это застройщики и риэлторы, они определяют цены и руководствуются при этом разными соображениями. Девелоперы строят мало и имеют много денег, движимы желанием продать самим и как можно дороже. И они готовы долго ждать. Другой сегмент — это те, кто гонит конвейер. В основном это типовые застройщики. Их позиция — как можно быстрее получить деньги, чтобы загрузить свои мощности. Поэтому продается по нормальным ценам. Частных компаний-инвесторов около сотни. Договориться могут только два-три ДСК, кто занимается типовым жильем. В нетиповом секторе договориться вообще невозможно.

— В худшем случае часть москвичей пойдет не в «Рамстор», а, например, в «Пятерочку». То есть, нет однозначной зависимости от кредитов, как это было, например, в начале девяностых. Москва на сегодняшний день живет относительно самостоятельной жизнью. И такие факторы, как война в Ираке, не вызовут ни спада, ни бешеного ажиотажа.

— А такие глобальные вещи, как выплаты по внешнему долгу, падение цен на нефть, война в Ираке, наконец?

На данный момент оформилась «правильная» схема: жилье — это базовая потребность человека иметь крышу над головой. Так же, как и потребность в еде, он может удовлетворять потребность в жилье независимо от глобальных происшествий. Война войной, но жить где-то надо. В этом отношении я оптимистично смотрю на развитие рынка.

Раньше рынок был сильно зависим от политических решений, которые вынуждали людей либо спешно вкладывать деньги, либо изымать их из недвижимости. Сейчас рынок недвижимости регулируется больше экономическими факторами.

- На секции вы видели выступления представителей нескольких российских информационных систем. Какая из них, по вашему мнению, наиболее близка к американскому пониманию мультилистинговой системы?

Многие старожилы рынка оперируют старыми понятиями. Например, был 1998 год, случился кризис. Цены квадратного метра до этого были за 1000 долларов, потом цены провалились. Сегодня они достигли докризисного уровня. Все, кошмар, эти цены, как и докризисные, вздуты, перегреты. Ждите, сейчас опять все завалится… Их подход такой: глядя, как было пять лет назад, говорить, что это повторится и сейчас. Сейчас другие законы развития рынка, и только поверхностным сравнением здесь не обойтись. Сегодня рынок недвижимости — это экономическая система, а не простой маятник.
София Менахем, представитель Президента американской Национальной Ассоциации Риэлторов в России, приехала на VII Всероссийский конгресс по недвижимости по приглашению РГР для участия в секции "Мультилистинговые системы". Ее комментарий был особенно интересен, поскольку в сфере обмена коммерческой информации именно американский опыт служит во многом ориентиром для российских профессионалов рынка недвижимости.

Мне кажется, что такая проблема решится со временем. Ведь MLS получил распространение в США еще в начале XX века, а у вас весь рынок недвижимости существует от силы 13-15 лет. Я предполагаю, что в России со временем тоже будет введена личная сертификация. Хотя и у нас не все гладко. Например, в прошлом году к 70% пользователей MLS применялись штрафные санкции за несоблюдение правил системы, а 47% абонентов используют программы, которые проверяет качество поступающей информации.

- Меня приятно удивил уровень развития информационных технологий, на котором стоят некоторые представленные системы. Но, к сожалению, ни в одном докладе я не услышала самого главного признака MLS (Multiple Listing Service) - каким образом гарантируется деление комиссионных между риэлтором продавца и риэлтором покупателя. И второе - в большинстве систем не продуман механизм ответственности брокера, подающего информацию в листинг. В США брокер несет личную ответственность перед MLS - за несоблюдение норм его могут лишить лицензии. У вас же распространен принцип коллективной ответственности риэлторов, поскольку сертификат выдается на всю компанию сразу. У вашего риэлтора нет необходимости соблюдать правила, поскольку существенно повлиять на него нельзя.

- У нас развита практика, когда брокер поручает сотруднику MLS просматривать базы данных в поисках нужного объекта или клиента. Еще 19% абонентов MLS - это ипотечные банки, оценщики, социальные риэлторы, отделы городского планирования. Доступ к MLS для всех платный. Стоимость пользования информацией и участия в системе колеблется от 200 до 800 долларов в год, в 2004 году абонентами MLS стали около 18000 брокеров. Кроме того, просматривать информацию листинга может также покупатель.

- Кроме риэлтора, кто еще имеет доступ к американской MLS?

- Совершенно верно. Однако риэлтору не запрещается давать покупателю свой пароль доступа под свою ответственность. Этим часто пользуются в связи с развитием Интернета. Сегодня 73% абонентов американского MLS просматривают систему через всемирную сеть, а описание объектов все чаще сопровождается виртуальными турами. Экономится масса времени - пока один клиент рассматривает трехмерное изображение интерьера своего будущего дома, риэлтор может заниматься делами другого клиента. В это же время третий (потенциальный) клиент, живущий в районе риэлтора, сделав в Интернете запрос на поиск ближайшего к нему брокера недвижимости, попадает на сайт риэлтора. В США у 60% брокеров есть свой персональный сайт. Виртуальные технологии очень продуктивны в риэлторском бизнесе, хотя совсем недавно в Штатах случился кризис переоценки технологий, в частности, слишком много инвестиций прошло в виртуальные туры.

- Но ведь ваша MLS - это закрытая система!

- Наоборот - у российских специалистов гораздо выше уровень технической подготовки. Рынок молодой, много людей, бывших раньше специалистами в других областях, часто технических. Да и средний возраст риэлторов у нас выше. До сих пор в американскую MLS до 20% информации присылается на факсах - многие люди уже не в состоянии освоить компьютер. Но молодые люди и у нас приходят в риэлторский бизнес.

- Думаю, большинству наших риэлторов до такой продвинутости далеко:

- Я родилась в Риге и в 1969 году уехала в Соединенные Штаты. Этот мой приезд в Россию - первый за много лет. А до того как стать риэлтором, я работала преподавателем. Но в один момент осознала, что использую свои возможности далеко не в полной мере. Быть брокером недвижимости - это как раз то, что дает мне возможность максимально реализовать себя.

- Как вы стали брокером по недвижимости? И где вы так хорошо научились говорить по-русски?



Главная --> Публикации