Главная --> Публикации --> Первые бизнес-парки —от идеи до воплощения Магазины у дома сэкономят ваше время и деньги Алексей бодунков: "надо привлечь инвесторов в дальние районы" Право на приватизацию и покупку земли юридическими лицами в москве есть, но на практике такого не происходит Экономкласс покидает город

Рынок загородной недвижимости

Началась весна, близится лето, а вместе с ним и дачный сезон. Неудивительно, что наибольшее внимание в марте было приковано к загородной недвижимости. И зимой специалисты отмечали, что именно в этом сегменте скрыт наибольший потенциал для роста в ближайшее время. В самом деле, аналитики вот уже на протяжении года пугают грядущим обвалом на рынке столичного жилья, а "домики в деревне" своего пика пока не достигли.

Вряд ли стоит ожидать в ближайшее время изменения этого тренда. Несмотря на дороговизну (так, сотка на самом престижном Рублевском направлении стоит тысяч, а дом - до 15 млн.), спрос остается высоким, что и позволяет строителям с оптимизмом смотреть в будущее. Газета приводит мнение специалиста, согласно которому "Доходность проектов строительства загородных поселков, по самым осторожным оценкам, достигает 30% в год. В абсолютных цифрах по итогам реализации проекта в целом его доходность составит минимум 60 процентов". Другой эксперт предполагает, что эта цифра гораздо выше - 80-150 процентов.

Когда именно этот пик будет пройден, пока неизвестно, зато с большой долей уверенности можно сказать, что в ближайший год цены вырастут, причем значительно. Как обещает газета "Ведомости" (номер от 16 марта), на 40-45 процентов. А ведь не стоит еще забывать и о подорожании земельных участков - здесь рост составит до 50 процентов.

Рынок московского жилья

Не лучше обстоит дело и с арендой коттеджей. Причина здесь кроется, главным образом, в ограниченности хорошего предложения. "Уже в апреле подобрать себе дом по вкусу для проведения летнего отдыха в Подмосковье будет сложно, предупреждает журнал "Финанс" от 17 марта. И это, несмотря на то, что арендные ставки крайне высоки".

Зато люди, которые дают деньги на строительство, а потому кровно заинтересованы в дальнейшем подорожании квадратов, считают, что в ближайшее время им опасаться нечего. "Банкиры не ожидают скорого краха" - так называется причина такой уверенности - высокий уровень доходности (до 50%). Вот и выдают застройщикам кредиты под 15-18% годовых без особых проблем. "Если бы доходность была на уровне 20%, то мы бы не раз подумали, прежде чем предоставить кредит. А сейчас компании практически гарантированно могут расплатиться. И даже если рынок упадет, скажем, на 30%, риск вложений не станет фатальным", - цитирует издание эксперта. Правда, сколько такая уверенность продлится, пока неясно. Так, банки готовы кредитовать застройщиков, но кредиты предоставляются в основном на два года. Более "длинные" деньги получить практически невозможно. А это значит, что в более долгосрочной перспективе рынок жилья все-таки считается слишком рискованным.

На фоне привлекающей огромное внимание загородной недвижимости рынок московского жилья, может быть, и не выглядит "прекрасной принцессой", но и "золушкой" его назвать нельзя. Главный вопрос, который всех интересует - когда же лопнет надутый на нем "пузырь". Различные издания дают разные прогнозы. Так, "Аргументы и факты" (17 марта) предсказывают, что когда стоимость обычных квартир достигнет 00 за метр, то это и будет максимум. Правда, откуда взялась цифра и почему она оказалась именно такой, автор не объяснил. Главный аргумент - высокие цены, но его мы слышали и год назад, а стоимость с тех пор явно не снизилась.

Газета "Время новостей" в номере от 22 марта публикует материал, посвященный элитной недвижимости. Здесь главной тенденцией в 2004 году будет перемещение из пределов так называемой "золотой мили" - с Остоженки и Тверской - в Замоскворечье, на Плющиху и Патриаршие пруды.

Пока специалисты спорят, цены растут. Если в начале года покупателей неприятно удивляла средняя стоимость на уровне 00 за квадратный метр, то в марте она выросла на Причины все те же - высокие цены на нефть, сложная ситуация с долларом, высокий спрос и ограниченность предложения.

Торговая недвижимость

При этом рост цен в этом сегменте автор прогнозирует на уровне 20% в 2004 году, а потом обещает снижение до 10-15%, связанное с насыщением. Тем не менее, инвестиционная привлекательность у проектов, связанных с "новой золотой милей", очень высока. "Вложив сейчас деньги в покупку элитной квартиры, скажем, в Замоскворечье, через несколько лет без всяких усилий можно будет получить от ее продажи прибыль в 100-150%", - обещает издание.

Офисная недвижимость

В начале марта появились сведения о том, что может прекратить свое существование знаменитый магазин "Детский мир". В качестве основных причин назывались ветхое состояние здания и нерациональность его планировки. Однако проекту может помешать близость здания ФСБ. Владелец здания АФК "Система" именно по этой причине не смог продать его иностранному инвестору. "Несколько участников рынка также на условиях анонимности считают невозможным снос из-за "соседства "Детского мира" с подземным комплексом Лубянки". Источник, близкий к ФСБ, подтвердил, что в районе здания находятся секретные подземные коммуникации", - пишет газета "Ведомости" от 5 марта.

Скорее всего, этого не произойдет, во всяком случае, в сегменте офисов высших классов. Как отмечает издание "КоммерсантЪ-Деньги", общая площадь офисных помещений в столице составляет 7 млн кв. м (в том числе 2,9 млн кв. м, которые можно отнести к классам А и В), при этом в 2003 году в Москве было введено в эксплуатацию около 450 тыс. кв. м офисных площадей классов А и В. Сдача аналогичного количества в 2004 году проблемы не решит. Если мировая экономика никак не может восстановиться после ряда кризисов, то российская находится на подъеме. Это приводит к тому, что большую часть спроса обеспечивают именно российские компании. По мере развития они стремятся в более качественные бизнес-центры. А это "приведет к тому, что доля свободных помещений в комплексах класса А вновь уменьшится, а площадей класса В на рынке станет еще больше", считает издание.

Предложение на рынке офисной недвижимости будет возрастать, но аналитики сомневаются, что даже рекордных для последнего десятилетия 750 тыс. кв. м офисных площадей классов А и В окажется достаточно, чтобы удовлетворить спрос. Это значит, что цены снова вырастут, хотя совсем недавно некоторые эксперты уверяли, что введение в эксплуатацию новых площадей способно затормозить рост.

Эхо "Трансвааля"

Главным хитом на рынке офисной недвижимости в 2004 году обещает стать бизнес-центр "Москва-Сити". 27 февраля "Ведомости" сообщили о новом проекте, который предполагается реализовать в рамках строительства международного делового центра. Речь идет о строительстве 75-этажной башни высотой 300 метров. Помимо офисов класса А, в нем предполагается разместить фитнес-центр, казино и гипермаркет. Часть здания будет отдана под апартаменты.

Тем временем, как оказалось, большая часть Москвы может стать зоной бедствия. "Известия" в номере от 15 марта предупреждают, что "весной в столице начнутся провалы почвы, которую активно будут размывать талые воды. После наступления оттепели в среднем каждые четыре дня образуются локальные, незаметные простым горожанам провалы". Автор, ссылаясь на данные геологов, отмечает, что в опасных зонах находится примерно половина столицы.

Эксперты не смогли в установленные изначально сроки найти виноватых в "трансваальской" трагедии. Дата подведения итогов неоднократно переносилась, но ответа на вопрос, кто или что стало причиной гибели их родных, люди так и не получили.

Столичная архитектура распахнула двери для иностранцев, которые готовы принести свежую струю в город, долгое время застраивавшийся однообразными домами. Первооткрывателем стал молодой, но уже всемирно известный голландский архитектор Эрик ван Эгераат. Он построит у Центрального Дома художника пять жилых зданий высотой 20-25 этажей. Каждое из них получит название в честь одного из представителей русского авангарда - Кандинского, Малевича, Родченко, Поповой и Экстер.

Архитектура

Он предрекает успех и на общественном совете при мэре Москвы - "чиновники не одобряют значимых проектов, если не получено предварительное "добро" Юрия Лужкова. Судя по тому как они пропагандируют ван Эгераата, согласие мэра уже прозвучало".

Автор посвященного этой теме материала в журнале "КоммерсантЪ-Власть" (11 марта) удивляется не тому, что на рынок впервые допустили иностранца, а тому, что авангардный проект пропустили практически все согласовательные инстанции. "И как! Архитектурный совет, на котором он представлялся, закончился аплодисментами, чего от этой организации никак не ждешь".

Должников заставят заплатить?

В связи с этим не может не заинтересовать, почему мэр, авангард, в общем-то, не жалующий, на этот раз пошел на компромисс. Издание указывает сразу несколько причин, но наиболее вероятной кажется последняя - "эксклюзивность архитектурной интерпретации:позволяет торговать жилплощадью по тыс. за квадратный метр".

Ситуация на московском рынке недвижимости складывается вполне естественным образом: все строительные ресурсы в самых престижных районах исчерпаны. Теперь богатым москвичам, желающим купить квартиру в элитной новостройке, придется "подвинуться" в сторону Плющихи и Замоскворечья.

В третьей декаде марта одной из главных тем стало грядущее вступление в силу статьи Закона "Об основах федеральной жилищной политики", который, якобы, станет основанием для выселения, начиная с 11 апреля, неплательщиков из их квартир. "Комсомольская правда" в номере от 25 марта попыталась разобраться в ситуации, которую во многом спровоцировали правозащитники, поднявшие вокруг статьи шумиху. Выяснилось, что массового выселения, скорее всего, не будет. А принятие статьи станет своего рода предупреждением. Во всяком случае, депутат Госудмы Галина Хованская, утверждает, что как только должники узнают, что органы местного самоуправления больше не имеют права продлять указанный в законе срок платежа, они "сразу расплачиваются с коммунальщиками". И по москвичам этот закон точно не ударит - "в столице за последнее десятилетие никого не выселяли из квартиры за долги по оплате коммунальных услуг".
"Свой объект не позиционирует как эксклюзивный только ленивый"

Критерии отбора

Само понятие "элитности" в Москве пока еще не окончательно сформировалось - часто элитой называют любые дома, построенные не серийно, а по индивидуальному проекту. Большинство из них больше подошли бы под экономкласс, но застройщикам приятнее называть свой дом именно элитным - московская публика привыкла покупать все без разбора и за любые деньги.

К ним, по мнению руководителя Департамента продажи квартир компании Penny Lane Realty Александрa Зиминского, относятся: малоквартирность (не более 30), месторасположение (нахождение в престижном квартале), единая социальная среда, автономное инженерное оборудование, гостевая автостоянка, высокая степень безопасности жильцов (многоуровневая система охраны), огороженная придомовая территория, отделка качественными дорогими материалами. Разумеется, западные стандарты ощутимо отличаются от российских, что связано, в первую очередь, с достаточно длительным существованием этого сегмента. В Москве же богатые люди по-прежнему нетребовательны, так как у них еще не успела выработаться культура быта, формировавшаяся в Европе на протяжении нескольких столетий.

"Элитная недвижимость современной Москвы - это, в первую очередь, полная неразбериха в том, что же считать настоящей "элиткой", - считает Павел Здрадовский, председатель совета директоров компании Paul's Yard, - Сегодня свой объект не позиционирует как эксклюзивный только ленивый. Нередко можно встретить "элитный" дом даже за пределами третьего транспортного кольца". Однако требования, предъявляемые профессионалами к подлинно элитным домам, все-таки существуют.

Невероятный спрос провоцируют цены

Высшая социальная прослойка, формирующая основной спрос на такие квартиры, у нас пока совсем молода и часто закрывает глаза на различия, кажущиеся, на первый взгляд, незначительными. Например, как рассказывает Патриция Леденева, консультант по жилой недвижимости в Лондоне компании Night Frank, в британской столице все элитные дома по высоте не превышают четыре этажа, а обычно бывают еще ниже. Кроме того, к лондонским требованиям элитности относится внутренний сад с ландшафтным дизайном. Обеспеченные европейцы вообще предпочитают селиться за городом, там, где лучше экология. Им не нужны салоны красоты и фитнес-залы - за этими услугами они предпочитают ездить в город. Москвичи пока не привыкли к столь высокому уровню сервиса, и до тех пор пока подобные услуги не станут нормой для среднего класса, богачи не перестанут клевать на такие тривиальные плюсы домов. Правильнее было бы называть такие квартиры "жильем повышенной комфортности", а не настоящей элитой. Кроме того, на западе такие районы строятся массово, образуя целые дорогие кварталы и даже целые части больших городов. В Москве пока преобладает точечная застройка, но, по мнению руководителя Департамента инвестиций и девелопмента компании Blackwood Кирилла Прусакова, "переход к комплексной застройке как раз является одной из краткосрочных перспектив развития этого сегмента рынка недвижимости. Конечно, в обозримом будущем Москва не пойдет по пути четкого разделения на районы в зависимости от уровня материальной состоятельности жителей. Но, в известном смысле, такое разделение, хотя и не столь очевидное, уже происходит".

Однако не следует забывать и о жилье класса А. Следуя принципу ступенчатого развития, достаточно большой процент семей имеет возможность переехать в квартиру классом выше, чем та, которая их устраивала 3-4 года назад. Разумеется, застройщики, избалованные таким спросом, дружно поднимают цены без всякой привязки к объективным экономическим процессам. Все риэлторы единогласно жалуются на необъективность и необоснованность этого явления. Нынешняя ситуация на рынке элитной недвижимости, при которой спрос сильно превышает предложение, к сожалению, не способствует повышению грамотности участников рынка. Наоборот, отсутствие жесткой конкуренции на рынке порождает упрощенный подход к делу. В частности, уверенность в том, что товар "на прилавке долго не залежится", зачастую освобождает застройщиков от необходимости определять уровень здания в соответствии с выбранным строительным участком. Часто неправильные решения при проектировании существенно увеличивают сроки реализации здания.

Несмотря на такое очевидное несоответствие мировым стандартам, московская элитка расходится буквально на ура независимо от цены, района и прочих показателей. На сегодняшний день мы имеем порядка 50 тысяч потенциальных клиентов, хотя на рынке присутствует не более 3 тысяч квартир и еще столько будет построено в недалеком будущем. Если темпы строительства элитного жилья останутся прежними, то через 2-3 года рынок будет испытывать явный дефицит элитного жилья, особенно класса В.

Для иллюстрирования ситуации необходимо привести конкретные цифры. Итак, сейчас в пределах Садового кольца цены на стадии котлована начинаются от 4000 долл./ кв. м, за Садовым кольцом на западном и юго-западном направлениях (например, Кутузовский проспект и далее) - от 2500 долл./кв. метр на стадии котлована. На дальнейших стадиях строительства от 5500 долл./кв. метр. Разумеется, цены на элитные дома будут расти в зависимости от класса жилья (класс А, В). В течение 2004 года предполагается рост до 20 процентов. Уже сегодня девелоперы не стесняются говорить о возможных проектах по цене 12000-15000 долларов за квадратный метр. За последний год цены на объекты класса А выросли в среднем на 15%, причем две трети продаж пришлись на квартиры в домах "Золотой мили".

Чем сердце успокоится?

Основные точки на карте элитной застройки этих кварталов - "Венский дом на Плющихе", "Времена года", "Дом на Озерковской" и строящийся жилой комплекс в Климентовском переулке.

Однако самыми перспективными с точки зрения элитной застройки сейчас считаются чуть менее престижные места: Плющиха и Замоскворечье. Вложив сегодня деньги в "котлован", вы с успехом окупите свои инвестиции и получите 20% прибыли к моменту окончания строительства дома. Сравните: средняя цена квадратного метра на Остоженке достигает 8000 долларов за метр, а самая низкая средняя стоимость в районе Замоскворечья составляет 3000 долларов. При этом стоит учесть, что цены берутся в домах разных районов с абсолютно одинаковыми характеристиками.

Многие риэлторы и строители обращают внимание, что сегодня на рынке недвижимости ближнего Подмосковья происходят те же процессы, которые были характерны для московского квартирного рынка двухлетней давности.

Скорее всего, общий рост стоимости элитки в 2004 году составит около 20 процентов. В последующие два года темпы роста цен несколько сократятся и составят около 10-15% в год, что будет связано с постепенным насыщением рынка.

В первую очередь, это значительная строительная активность в ближнем Подмосковье: если еще два года назад здесь возводилось чуть более 2 млн. кв. м жилья, то сегодня - больше 3 млн., а в среднесрочной перспективе эта цифра приблизится к 4-4,5 млн. кв. метров. Кстати, московский рынок вел себя несколько лет также: он стартовал с 3 млн. кв. м и вскоре приблизился к 4,5 млн., но затем застыл на этой отметке.

По тому же алгоритму

В-третьих, покупатели в области "хватают" все - от "однушек" в типовых панельных домах до "хором" в 2-уровневых кирпичных.

Во-вторых, ближнее Подмосковье характеризуется бурной инвестиционной активностью - сюда приходят десятки новых компаний-застройщиков ежегодно.

Но существует и отличие подмосковного рынка недвижимости от московского: только в области среднестатистическая семья из Московского региона может решить набивший оскомину квартирный вопрос: ведь в столице, как не раз доказывали социологи и экономисты в своих исследованиях, 88-90% москвичей сделать этого никогда не смогут.

В-четвертых, сегодня цены на областном квартирном рынке растут сумасшедшими темпами - от 3-4% ежемесячно.

В ближнем Подмосковье еще можно найти жилье по 600-700 долларов за кв.м, тогда как в столице уже не осталось новостроек дешевле 1,1-1,3 тыс. долларов за кв.метр.

Дешевле не найти

Возьмем простой пример недоступности московского жилья для большинства горожан. Так, основную часть новостроек сегодня составляют монолитные дома эконом-класса - это около 50% рынка. Общая площадь "однушек" в них в основном начинается от 65-70 кв. метров. Даже при стоимости метра в 1,2 тыс. долларов минимальная по площади квартира в таком доме обходится в 80-85 тыс. долларов. В Европе, например, о доступности жилья судят по простому показателю - квартира или дом может быть приобретена исходя из 4-летнего заработка семьи. При этом на одного человека там в среднем приходится 30 кв. м (следовательно, на семью из трех человек необходимо 90 кв. метров). Аналогичные подсчеты относительно обеспеченности жильем в Москве показывают, что на квартиру в 70 кв. м (исходя из нашего показателя в 23 кв. м на человека, а семья у нас в среднем состоит также из трех человек) семье надо зарабатывать около 8 лет. Эти расчеты основаны на том, что в среднем москвич, согласно данным Москомстата, зарабатывает в месяц 450 долларов, т. е. два работника в семье - 900 долларов, а квартира такого метража обходится минимум в 85-90 тыс. долларов.

"Однако находятся же покупатели у столичных квартир и по таким, явно завышенным ценам", - резонно скажет пытливый читатель. Да, это так, но верно и другое - выбор у покупателей недорогого (по московским меркам) жилья с каждым месяцем становится все меньше, и придет то время, когда ни панельных домов с квартирами небольшого метража (благодаря этому москвичи все еще имеют возможность улучшать жилищные условия), ни жилья дешевле 1,5 тыс. долларов за метр (а это цифра - "водораздел" для подавляющего числа горожан, после которого они опускают руки в желании жить в нормальной квартире) - не будет.

Но при этом в Москве отмечается другой парадокс - притом, что 90% горожан никогда не смогут купить новую современную квартиру, жилье - в дефиците. Так, к моменту сдачи панельного дома госкомиссии в 2003 г. свободными оставалось не более 10% квартир, в более дорогом монолитно-кирпичном строительстве этот показатель не превышает 12-15 процентов. Не будем останавливаться на этой теме более подробно - наша газета не раз писала о том, что покупатели в городе, в котором проживают 23 миллиардера и несколько десятков тысяч миллионеров (по данным журнала "Форбс"), всегда найдутся на 20-30 тыс. новых квартир. А если еще учитывать богатых сограждан, приезжающих в Москву из регионов:

Отрасль парадоксов

Побег из города...

Суть дела в другом - относительно дешевого жилья в Москве уже почти нет и с каждым годом будет все меньше, пока вовсе не сойдет на нет: Смотрите сами: районов массовой застройки в пределах МКАД уже нет (последним таким районом было Люблино), а районы, расположенные вне кольцевой дороги (Молжаниново, Бутово, Жулебино и др.), что бы ни говорили чиновники и застройщики - это территориально уже область. Например, из Южного Бутово до центра города добираться дольше, чем из подмосковного города Долгопрудный (сам десятки раз проверял по часам длительность пути).

По оценкам риэлторов, если в 2002 г. доля подмосковных квартир в общей структуре спроса (в целом по Москве и Подмосковью) составляла 10-15%, то по итогам 2003 г. она увеличилась до 40-50 процентов. При этом основная доля реализованных квартир в области приходится на однокомнатные и двухкомнатные (это еще раз доказывает наш тезис, что улучшает жилищные условия в области в основном средний класс), а в Москве - на 3-комнатные и многокомнатные.

Получается, что практически единственная возможность стать обладателем недорогого жилья сейчас - это покупка квартиры в Подмосковье. Не стоит даже доказывать, что грань между городом и областью почти стерлась - социальная инфраструктура везде почти одинакова.

Кстати, еще одна тенденция последних двух лет - в ближнем Подмосковье лавинообразное увеличение качественных новостроек. Более того, во многих областных городах уже возводятся целые микрорайоны монолитно-кирпичных и кирпичных домов. И большой спрос на них формируют как раз москвичи, "избалованные" прежней жизнью в столице.

К тому же в Подмосковье еще год-два будет доступным качественное жилье - монолитные и кирпичные дома. Например, в городах-спутниках Москвы (Красногорске, Мытищах, Химках и др.) монолитные дома индивидуальной планировки продаются по цене 850-1000 долларов за кв. метр. В Москве дома такого уровня строители позиционируют уже как бизнес-класс.

По оценкам риэлторов, спекулянты на подмосковном рынке жилья пока составляют относительно небольшую долю - около 15% (в Москве - около 30 процентов). Связано это не столько с их нежеланием "вкладываться", сколько с более запутанной системой регистрации сделок и небольшим охватом риэлторов вторичного рынка. По разным оценкам, на вторичном рынке жилья ближнего Подмосковья до 40% сделок совершается без посредников.
За аквапарк ответит Канчели

Еще одна "похожесть" подмосковного и московского рынков недвижимости (с опозданием на 2-3 года) - это "приход" в область "народных инвесторов", т. е. граждан, занимающихся спекуляцией жильем на профессиональном уровне. При этом в Подмосковье "порог" вхождения спекулянтов на рынок относительно мал по сравнению с Москвой - достаточно 100 тыс. долларов (это три однокомнатных квартиры), чтобы они принесли "инвестору" как минимум 25-30 тыс. долларов в год. В Москве сегодня "первоначальные инвестиции" обычно составляют минимум 200 тыс. долларов.

Московские архитекторы вступились за проектировщиков "Трансвааль-парка"

Согласно выводам, содержащимся в проекте заключения Московской технической комиссии, причиной обрушения купола "Трансвааль-парка" в микрорайоне Ясенево стали проектные ошибки.

Архитектор вновь заявил, что не согласен с этой версией, и изложил свое особое мнение, которое направил в техническую комиссию. По его словам, после обрушения купола аквапарка он всю ночь провел на месте трагедии и 'был шокирован от увиденного'. Канчели отметил, что тогда мэр Москвы Юрий Лужков предложил просмотреть запись, которая была сделана камерой видеонаблюдения, находившейся внутри аквапарка. 'На пленке было видно, как от одной из колонн вырвалось некоторое облако, даже не облако, а раструб длиной около пяти метров в горизонтальном направлении, который в конце закручивался, как при ядерном взрыве, после чего на пленке появилось черное поле', - рассказал он. В ходе осмотра места происшествия было видно - опорный контур оболочки лежал радиально на поваленных колоннах. Почти все они уцелели, и лишь одна была согнута посередине, будто 'сломанная папироса 'Беломора', добавил он. 'У меня создалось впечатление, что в месте сгиба по колонне ударили каким-то тяжелым предметом', в результате чего в ней образовалась полукруглая вмятина, рассказал конструктор. Однако, по словам Канчели, 'на следующий день все колонны были выдернуты из-под контура кровли и свалены внизу у стилобата аквапарка. Он подчеркнул, что впоследствии членам комиссии 'не удалось снова просмотреть кадры видеозаписи, а изуродованную колонну быстро увезли'.

Об этом на пресс-конференции в среду сообщил проектировщик Нодар Канчели, который выполнял конструктивную часть работ при сооружении развлекательного комплекса в Ясенево. По словам Канчели, накануне вечером его вызвали на заседание технической комиссии, где он ознакомился с 25-страничным документом. 'В нем содержался однозначный вывод: причиной обрушения купола аквапарка стали проектные ошибки'.



Главная --> Публикации