Главная --> Публикации --> Ночь в самом дорогом отеле мира обойдется в 33 тысячи долларов Надподвальный инвестор Как сэкономить на квартплате в столице Ярмарка миссионеров Рублевая недвижимость

Фракции КПРФ и Справедливая Россия, а также ряд независимых депутатов вообще проголосовали против создания фонда. Усилиями единороссов законопроект все же был принят в первом чтении, однако не исключено, что ко второму рассмотрению претензии появятся и у представителей партии власти.

Законопроект о создании государственного Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса, который рассматривался в пятницу Госдумой, едва ли ждет легкая судьба. Несмотря на желание правительства получить документ из нижней палаты еще до окончания весенней сессии, можно предположить, что поправок к нему будет довольно много. Ведь уже первое чтение показало весьма неоднозначную реакцию депутатов обсуждение механизма выделения коммунальному хозяйству финансовой помощи, обещанной президентом Владимиром Путиным, получилось довольно бурным.

Согласно законопроекту, новая структура, которая получит статус госкорпорации, займется финансовой поддержкой российских регионов для проведения капремонта многоквартирных домов и переселения из аварийного жилья. На эти цели предполагается выделить из федерального бюджета 240 млрд руб.: 95 млрд руб. на переселение граждан из аварийного жилья, 145 млрд на капремонт многоквартирных домов. Планируется, что фонд будет работать до 1 января 2012 года. Именно к этому сроку, как рассчитывают в Госдуме и правительстве, реформа ЖКХ в России будет завершена. Запускается беспрецедентная программа капитального ремонта жилья и переселения людей из аварийного жилого фонда, -- очень оптимистично заявил в пятницу первый вице-спикер парламента Олег Морозов.

Многие законодатели не очень пока сориентировались и голосовали за по принципу хорошо, что вообще деньги дают, -- заявила Времени новостей независимый депутат Галина Хованская. -- Но документ написан так, что это скорее закон о том, как не дать деньги.

Вместе с тем противники законопроекта считают, что фонд, создающийся как временная структура, не решит проблем в сфере ЖКХ. Представители Справедливой России попросту не доверяют новой корпорации -- они предложили вверить функцию распределения миллиардов на капремонт самой Госдуме, а не создавать для этого фонд с коллегиальным руководством из представителей исполнительной и законодательной власти с прикомандированными членами Общественной палаты. В свою очередь, депутат Хованская обращает внимание на то, что значительная часть регионов, нуждающихся в помощи на капремонт и ликвидацию ветхого жилья, просто не смогут на эту помощь претендовать. Казалось бы, в законе все правильно. Надо определить правила игры: кто получатель средств, на каких условиях их выделяют, -- прокомментировала она принятый документ. -- Но дальше в проекте закона перечисляются 12 условий, по крайней мере половину из которых реализовать нельзя. Невыполнимыми она считает требования к властям регионов продемонстрировать в своей заявке довольно большой процент коммерческих структур как в коммунальной сфере, так и в сфере управления жилищным фондом, значительную долю ТСЖ в структуре собственности на недвижимость, обязательства ликвидировать дотации ЖКХ из региональных бюджетов и т.д.

Депутат Хованская тоже отметила, что была очень довольна, когда в послании президента прозвучало предложение выделить 250 млрд руб. на капитальный ремонт и на снос аварийного жилья. Конечно, это чуть ли не одна десятая от реальной потребности, потому что, по самым скромным оценкам, при определении потребности фигурирует сумма свыше трех триллионов, -- пояснила она. -- Но все-таки лиха беда начало, правильно было сказано о том, что граждане самостоятельно с этой нагрузкой не справятся. При этом не надо забывать, подчеркивает г-жа Хованская, что это не благодеяние властей, а тот долг, который наконец начали отдавать владельцам приватизированных квартир в бывших государственных домах.

Как в таких условиях город принял генплан и вообще развивается, москвичу, особенно жителю Южного Бутова, сразу и не понять.

Ряд недочетов еще можно устранить с помощью поправок, полагает г-жа Хованская. Готовившие законопроект единороссы также обещали уточнить ряд моментов ко второму чтению. Однако первое чтение уже показало, что законопроект будет приниматься на скорость и велика вероятность того, что критика не принадлежащих партии власти депутатов будет вновь проигнорирована.
София Столица Болгарии сбывшийся ночной кошмар московских властей. Здесь частная собственность на землю неприкосновенна была всегда и таковой остается. Домишки в центре города могут ветшать и мешать новым стройкам, пока собственники участков ждут предложения хорошей цены. А власти с трудом понимают, что такое доля города.

Как объяснил Любомил Иванов, мэр (по-нашему префект) самого богатого района Софии Лозенец (население 50 000 человек. Всего в городе 1,3 млн жителей по официальным данным, 2 млн по неофициальным), инвестора никто не обязывает отдавать часть возводимых площадей в качестве компенсации за пользование городской инфраструктурой. Водопровод и канализация отданы в концессию частным фирмам, с ними застройщик и договаривается о подключении, а плату концессионеры получают от эксплуатации. Муниципального жилья, фонд которого в Москве пополняется в том числе за счет строительства коммерческого, здесь попросту нет, и земля на 100% частная. 1 кв. м незастроенной площади в районе стоит около 1000 евро.

В Болгарии пользуются кириллицей, и язык похож на русский, к тому же многие понимают русскую речь. Но когнитивный диссонанс возникает, и дело даже не в том, что болгары кивают головой, когда говорят нет. Многое из того, что считается нормой в Москве, сложно объяснить представителям местной администрации и бизнеса даже по-болгарски. Например, про ту же долю города.

Московская ГК МИАН купила в районе Лозенец земельный участок с разрешением на строительство офисного центра, объем инвестиций в проект 50 млн евро. 0,5 га представляет собой узкий клин земли, с одной стороны ограниченный лесопарковой зоной, с двух других шоу-румами нескольких автосалонов, недостроенной школой и японским госпиталем. С дороги будет виден острый угол клина. Здесь разрешено построить около 25 000 кв. м. Для Софии это достаточно крупный проект. Подрядчик еще не выбран, но только у местных строителей есть опыт работы в такой тесноте.

Предполагается, что, развивая облагаемый налогом объект недвижимости, инвестор уже приносит городу пользу. Тем более что строить приходится в непростых условиях. Частные наделы земли передавались по наследству, дробились, и владельцев еще сыскать надо. И выкроить здесь достаточно большой участок под застройку непросто. Приходится покупать участки у нескольких владельцев, в результате получаются площадки невообразимой формы.

Как рассказал Иванов, инвестиционный проект должен получить одобрение общинной администрации и соответствовать градплану, в процессе строительства вольности не допускаются. Если есть отклонения от проекта, то стройка может быть для начала приостановлена либо здание снесено. Такие случаи бывали. Но поскольку инвестор купил площадку, то либо он может снова попытаться что-то построить, либо площадка так и останется его незастроенной собственностью. Отчуждение земли возможно для государственных проектов, таких как строительство метро или продолжение дорог. Но никак не для коммерческого строительства, даже в интересах города.

Олег Артемов, руководитель направления зарубежной недвижимости МИАН-Девелопмент, до сих пор пребывает в изумлении от того, что на получение проектной документации ушло мизерное время (неделя, если не надо вносить изменения в генплан, и 2-3 месяца, если надо). А пока он оплачивал пошлину в ближайшем банке, сотрудница дирекции архитектуры и градоустройства столичной общины, уполномоченной выдать разрешение, исправила ошибки в представленных документах.

София, как и вся Болгария, готовится к вступлению в ЕС и старается быть как можно привлекательнее для инвесторов из Европы. Но говорят, что российские девелоперы немного припозднились с выходом на рынок софийского жилья.

Но застройщики все-таки платят муниципалитету! Так называемую компенсацию за неудобства, доставляемые жителям в период строительства, недавно сумма была увеличена с 6 до 12 евро с 1 кв. м. Строительная себестоимость жилья в Софии 250-300 евро за 1 кв. м, продажная цена от 500 до 1000-1500 евро за 1 кв. м в зависимости от района и качества дома.

Сейчас идет вторая волна освоения бывших сельхозугодий. Примечательно, что проекты практически каждого крупного землевладельца предусматривают строительство и управление объектами коммерческой недвижимости. Эта ниша по-прежнему остается одной из наиболее высокодоходных и представляет собой выгодный предмет для инвестиций.

Земельный рынок Московской области одна из самых закрытых сфер российского бизнеса. Происходящее в этой сфере сегодня результат указа О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР, подписанного Борисом Ельциным в 1991 году, и закона 2003 года Об обороте земель сельхозназначения. Колхозники получили землю в виде паев, которые вскоре продали коммерсантам.

Тем не менее когда речь заходит о крупнейших землевладельцах, вспоминаются прежде всего частные компании. Что, в общем, объяснимо: их путь освоения земель наиболее яркий пример извлечения прибыли из бывших сельскохозяйственных территорий. Тем более что земель, пригодных под застройку, на территории Москвы осталось мало. Девелоперы устремились за МКАД. Именно здесь в Московской области ожидается в ближайшие годы масштабное строительство, сравнимое со столичным строительным бумом последних лет.

По различным оценкам, от 60 до 80% земель экс-сельхозназначения в Московской области принадлежат частным компаниям. Однако их земельные активы, вопреки распространенному мнению, ничтожны по сравнению с сотнями тысяч гектаров, принадлежащих естественным монополиям РАО ЕЭС, Газпрому или РЖД (см. стр.37). Или же с землями, которые с 2008 года перейдут в распоряжение Русской православной церкви (см. стр.35).

Сейчас голые земли перестали быть инвестиционно привлекательными. Свободных земель в Московской области почти не осталось, объем сделок на вторичном рынке земли невелик, а цены в пределах 50 км от МКАД достигли предела. Теперь, чтобы извлечь из земельных активов прибыль, лендлордам приходится заниматься их освоением. Вариантов немного: строительство жилой и (или) коммерческой недвижимости, развитие сельского хозяйства или же замораживание активов в ожидании роста цен. В среднем подмосковные земли ежегодно дорожают на 20%.

По мнению специалистов, 69% земель, свободно обращающихся сейчас в Московской области, земли сельхозназначения. Часть из них прошла одну или несколько стадий оформления: на юридическое или физическое лицо, перевод в статус участка для индивидуального жилстроительства, для дачного строительства и т. д. Чем больше переводов прошел участок, тем он дороже. Тем больше денег может выручить от продажи земли собственник, получивший ее в качестве сельхозугодий.

Наличие четких стратегий развития земель компаний, впрочем, не мешает им время от времени продавать часть своих активов. Так что количество земли у каждого игрока величина непостоянная. Поэтому в первую очередь нас интересовало не число гектаров, принадлежащих конкретному лицу (физическому или юридическому), а способ их использования. Для участия в рейтинге мы выбрали только тех землевладельцев, которые стали собственниками земли после выхода указа Бориса Ельцина. Соответственно, совхозы и колхозы, не изменившие своего статуса с советских времен, в расчет не брались.

Многие землевладельцы уже объявили о своих планах, а кто-то даже приступил к их реализации. Исключение составляет инвестиционная компания Визави, назначение земельных активов которой остается непонятным.

Промсвязьнедвижимость: 70 тыс. га
За шесть лет существования дочерняя структура Промсвязьбанка (владельцы братья Дмитрий и Алексей Ананьевы) Промсвязьнедвижимость наработала серьезный список проектов. Прежде всего в сфере коммерческой недвижимости. Под управлением компании 650 тыс. кв. м логистических и бизнес-центров, складов, торговых площадей и гостиничных комплексов.

Планку отсечения мы установили на уровне 3 тыс. га: именно такими земельными активами обладает один из игроков рынка, представивший убедительные планы освоения собственных территорий. Большинство компаний, попавших в наш рейтинг, впервые сами предоставили информацию о своих земельных активах. Мы сочли возможным использовать ее, поскольку эти данные в целом совпадают с оценками независимых экспертов рынка.

Не может не удивлять, что Промсвязьнедвижимость, компания с огромным финансовым и девелоперским потенциалом, заявив о грандиозных строительных планах, распродает участки в Большакове без подряда, говорит Иван Шульков, директор департамента инвестиционного консалтинга и аналитики компании Усадьба. Гораздо выгоднее было бы строить самим. На 93 домах, а столько домовладений заявлено в поселке, можно было бы заработать порядка $50-100 млн.

Сейчас Промсвязьнедвижимость занимается предпроектной подготовкой документации для строительства сразу шести мегапоселков разных классов на Пятницком шоссе за Зеленоградом. Предполагается построить более 0,5 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости, объекты инфраструктуры, дороги. Пока же компания продает земли без подряда в поселке Большаково (12-й км Пятницкого шоссе). Что, по мнению экспертов, ставит под сомнение серьезность девелоперских амбиций компании на подмосковном рынке.

Ист Лайн: 64 тыс. га
Земля вокруг аэропортов и построенные на ней объекты могут приносить прибыль значительно большую, нежели сами воздушные ворота. Так считает основной владелец группы компаний Ист Лайн Дмитрий Каменщик. Компании принадлежит 64 тыс. га вблизи аэропортов Домодедово и Шереметьево- Представленные проекты освоения этих земель строго соответствуют специфике каждого из них.

Вероятно, акционеры по-прежнему рассматривают свои земли как инвестиционный объект: купили по случаю, цены выросли вот и распродают. Это косвенно подтверждает и руководство Промсвязьнедвижимости, объявившее, что компания готова брать в управление или же выкупать в собственность новые перспективные участки земли. Собственные девелоперские планы Промсвязьнедвижимости ограничиваются же пока административными границами городов.

Весной этого года группа Ист Лайн приступила к реализации проекта Аэротрополис на площади 20 тыс. га. Первый объект торгово-развлекательный центр площадью 300 тыс. кв. м станет одним из крупнейших в Московской области. Объем инвестиций оценивается в $300 млн. Затем построят парк развлечений площадью 170 га. Реализация проекта Аэротрополис рассчитана на 50 лет.

Аэропорт Домодедово осуществляет масштабные грузоперевозки. Поэтому рядом появятся прежде всего складские, логистические и офисные центры, гостиницы и торгово-развлекательные комплексы.

Совместный проект Ист Лайна и Московского речного пароходства по освоению 750 га рядом с Шереметьево-1 оценивается как минимум в $4 млрд. Здесь построят более 5 млн кв. м жилья, офисов и складских помещений.

Второй девелоперский проект компании Ист Лайн в Домодедовском районе Аэропорт-Сити представляет собой программу развития самого аэропорта и примыкающих к нему земель в радиусе 35 км. Здесь появится офисный комплекс класса A, четырехзвездная гостиница, выставочный, бизнес-, логистический и индустриальный центры. Вдоль трассы МКАД Домодедово Ист Лайн построит сеть АЗС и ресторанов.

Собирая земли, Василий Бойко использовал стандартный способ: скупал колхозные паи. Однако сейчас именно его деятельность признали махинациями с землями в Рузском районе. Многим игрокам рынка остается лишь гадать, какие выводы можно и нужно делать из этой истории.

Вашъ финансовый попечитель: 63,5 тыс. га
Все земли группы компаний Вашъ финансовый попечитель расположены в Рузском районе Московской области. Председатель совета директоров Василий Бойко находится под арестом. Ему предъявлены обвинения по статьям Мошенничество в особо крупном размере и Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления. По мнению адвоката обвиняемого, инициировали уголовное дело структуры, заинтересованные в получении подрядов при строительстве Центральной кольцевой автодороги и связанные с правительством Мособласти.

Часть инвестиций компания Бойко направила на развитие сельского хозяйства. Группе принадлежит агрохолдинг Рузское молоко. Это 23,5 тыс. га угодий, сельхозпредприятия, комбикормовый завод Богородское, цех по производству биогумуса в АПК Старониколаевский, дистрибуторская компания, заводы Рузское молоко и Аннинское.

6 июня обвинения были предъявлены гендиректору компании Марии Лободе и главе юруправления Олегу Чудновскому. Тем не менее Вашъ финансовый попечитель не оставляет надежд на реализацию проекта Рузская Швейцария. Курорт должен занять 40 тыс. га в Рузском районе. На берегу Озернинского и Рузского водохранилищ предполагается построить кантри-отели с гольф-клубами, конными парками и SPA-центрами, спортивными комплексами и яхт-клубами. А также горнолыжный курорт Паново, мини-аэропорт для спортивной и бизнес-авиации, вертолетные площадки, сафари-парк, элитные коттеджные поселки.

Девелопмент и строительство жилой и коммерческой недвижимости стали основным направлением группы. Особенно после продажи в апреле 2007 года Абсолют банка бельгийской финансовой организации KBC Group. Сумма сделки $1 млрд. До сих пор ни один иностранный инвестор не платил за российский банк такие деньги.

Инвестиционная группа Абсолют: 20 тыс. га
Девелоперское направление инвестиционной группы Абсолют по коттеджному строительству выросло из первого организованного поселка на Рублево-Успенском шоссе Горки-2 Все 29 домов поселка, по словам гендиректора Терра-недвижимости Тимура Сайфутдинова, были проданы за год. По нынешним временам успех небывалый. Причем их стоимость за время продаж менялась семь раз: начинали с $900 тыс., а финишировали на $1,950 млн.

Корпорация Знак: 20 тыс. га
Корпорация Знак девелоперский проект владельца Уралсиба Николая Цветкова. Большинство земельных угодий находятся в Красногорском, Дмитровском, Солнечногорском, Волоколамском, Рузском и Раменском районах Подмосковья.

Акционеры группы Абсолют Александр Светаков, Андрей Трусков и Андрей Косолапов. Основная доля акций принадлежит Александру Светакову. Сегодня в инвестиционном портфеле группы проекты по строительству офисной недвижимости (2,5 млн кв. м) и жилья (4,5 млн кв. м). Среди наиболее интересных можно отметить бизнес-центры на Лужнецкой набережной, набережной Тараса Шевченко, улице Наметкина, проспекте Вернадского, большой офисный парк на Новорижском шоссе, проект Парк Сити, жилые комплексы в районе поселка Московский, на Сколковском шоссе, новый жилой микрорайон площадью около 1,5 млн кв. м на границе с Новопеределкиным, который по инфраструктуре и масштабу застройки можно сравнить с отдельным городом.

Несколько лет подряд сотрудники компании Знак консультируют подмосковных чиновников, работающих над генпланом развития Московской области до 2020 года. По мнению экспертов, это показательный пример частно-государственного партнерства. Развитие земель, принадлежащих корпорации, будет вестись в рамках этого генплана. Корпорация участвует и в развитии территорий, примыкающих к ЦКАД.

Первый из проектов корпорации ипподром международного класса в Красногорском районе был заложен 5 июня 2007 года и реализуется при поддержке правительства Московской области. Строительство продлится три-четыре года. Инвестиции в проект оцениваются в $300 млн. Ипподром станет центральным объектом проекта Гран-при, включающего в себя также жилую и коммерческую недвижимость.

Вимм-Билль-Данн: 20 тыс. га
Земли, принадлежащие акционерам Вимм-Билль-Данна Гавриилу Юшваеву и Давиду Якобашвили, к самой компании отношения не имеют. Совхозы и колхозы, поставляющие сырье для компании, большей частью находятся в аренде, а не в собственности, сообщили нам в пресс-службе Вимм-Билль-Данна.

"Знак серьезно подходит к исследованиям конкурентной среды рынка и разработке концепций проектов, рассказывает генеральный директор Vesco Consulting Алексей Аверьянов. Пока же Знак анонсировал лишь один свой крупный проект строительство двух профессиональных гольф-полей в Красногорском районе. Несмотря на невысокие темпы освоения принадлежащих компании земель, у нее есть все возможности быстро выйти в лидеры среди девелоперов загородного строительства, учитывая объемы средств, которые корпорация вкладывает в аналитическую составляющую. Тем не менее большая часть земель остается в сельхозобороте. У корпорации есть проекты по производству экологически чистой продукции и развитию сети растениеводческих питомников.

Управляющая компания Масштаб: 13 тыс. га

Акционерам же принадлежит совхоз на Рублево-Успенском шоссе Горки- На части этих земель (свыше 1 тыс. га) запланировано строительство элитной жилой недвижимости. Скорой реализации проекта ждать не стоит: на Рублевке строят и продают медленно, чтобы не уронить цены. Ожидается, что здесь же появятся и новые бизнес-центры лендлордов. Поскольку первый построенный господами Юшваевым и Якобашвили бизнес-центр Рублевки Резиденция Усово" нашел своих арендаторов задолго до окончания строительных работ.

6 тыс. га принадлежат самому Масштабу (Сергей Кириленко). Остальные в подчинении администрации Ленинского района. Вопреки слухам, реализация проекта не будет вестись на сельхозтерриториях колхоза Коммунарка. Колхоз вполне успешен сам по себе. К примеру, он обеспечивает 10% объема молока, покупаемого подмосковным заводом Danone.

В конце 2006 года о планах освоения своих земель объявила УК Масштаб (учредители девелоперская компания Авгур Эстейт и аффилированная с Собинбанком Инвестбилдинг Групп). Речь идет о 13 тыс. га в Ленинском районе Московской области.

Проект получил название А-101 это код Калужского шоссе. Им предусмотрено строительство 16 млн кв. м площадей, из них 13 млн займет жилая недвижимость, 1,5 млн коммерческая. Инвестиции оцениваются примерно в $7 млрд.

Однако примыкающие к колхозу Коммунарка территории, на которых и собираются строить, раньше тоже были землями сельхозназначения и числились за Коммунаркой. Так что в проекте не обошлось без участия Вадима Мошковича, владельца агрохолдинга. Еще год назад управляющая компания Масштаб называлась УК Комстрой. Перед официальным представлением проекта название сменили.

Инвестиционная компания Нерль: 13 тыс. га
ИК Нерль известна на рынке как серьезный игрок в сфере слияний и поглощений. Однако доступных ликвидных предприятий остается все меньше, и компания начала инвестировать в другие сферы бизнеса. В частности, в управлении Нерли находятся активы в размере более $1 млрд. Ее владельцу Александру Клячину принадлежит Савеловский рынок, крупнейшая российская гостиничная сеть Азимут сеть отелей, а также управляющая земельными активами Нерли компания Гектар. Кроме того, Александр Клячин вместе с Сергеем Ивановым являются владельцами Русского банка развития.

Сейчас Масштаб ведет переговоры с подрядчиками девелоперскими и инвестиционными компаниями, которые будут реализовывать проект А-10 Управляющая компания берет на себя решение технических вопросов: подвод коммуникаций, строительство дорог. Часть земель остается за администрацией Ленинского района нет необходимости выкупать земли, на которых построят дороги или школы.

Нерль развивает сельское хозяйство в совхозах Бужарово, Знамя Октября, Семеновский и Фряново. В общей сложности Нерли принадлежат 13 тыс. га в Истринском, Подольском и Одинцовском районах.

Гостиничная сеть заявила о планах по развитию проектов в сегменте бутик-отелей. По словам Сергея Лысенкова, генерального директора компании Азимут сеть отелей, детали проекта пока не определены. Однако уже сейчас известно, что бутик-отель будет построен в Истринском районе Московской области на участке 100 га, который принадлежит компании. Кроме гостиницы на участке планируется реализовать виллы, одни из них предназначены для продажи, другие для длительного проживания. В настоящий момент идет разработка концепции и выбор стратегического партнера общепризнанного лидера в сегменте управления бутик-отелями. Для строительства и управления такого уровня гостиницами мы посчитали необходимым привлечь специализированную компанию, которая будет участвовать в реализации проекта, а в дальнейшем управлять гостиницей. Строительство комплекса планируется завершить в 2009-2010 годах, говорит Сергей Лысенков.

Крупнейший девелоперский проект Coalco Большое Домодедово площадью 3046 га, рассчитанное на 450 тыс. жителей. Для сравнения: микрорайон Куркино рассчитан на 30 тыс. жителей. Coalco собирается построить 12 млн кв. м площадей. Из них 10,83 млн кв. м займет жилая недвижимость. Инвестиции оцениваются в $11 млрд.

Группа компаний Coalco: 6 тыс. га
Следующий по масштабности проект застройки бывших земель сельхозназначения принадлежит группе компаний Coalco. Владельцы Coalco известные в металлургии Василий Анисимов и Алишер Усманов пришли в девелоперский бизнес еще в 2002 году. Любопытно, что чуть позже (в 2005 году) строительством заинтересовались и другие металлурги Виктор Вексельберг и Владимир Потанин. Василий Анисимов хорошо знаком с девелопментом. С 1996 года он занимался строительством в США: реконструкцией общежитий Университета Нью-Йорка, строительством жилых домов в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Майами.

Участники рынка называют владельцев Coalco и бизнесмена Сулеймана Керимова (Нафта-Москва, проект Рублево-Архангельское) первыми претендентами на получение государственных субсидий в рамках нацпроекта Доступное жилье. Говорят, именно поэтому их проекты все еще находятся в стадии подготовки документации.

Как и проект управляющей компании Масштаб, Большое Домодедово изначально планировалось по микрорайонам. Вероятно, с дальним прицелом чтобы передать или продать в случае необходимости часть застройки подрядчикам.

Millhouse Capital: 5 тыс. га
Роман Абрамович еще шесть лет назад собрал свои активы в компанию Millhouse Capital, которая управляет активами бывших акционеров Сибнефти. В ее планах строительство второй очереди бизнес-парка Крылатские холмы-2 на улице Крылатская. Millhouse Capital принадлежит сельхозпредприятие Матвеевское, в собственности которого около 5 тыс. га в Одинцовском и Можайском районах.

Coalco принадлежат 500 га земли в зоне ЦКАД. Профильное подразделение Coalco-Агро (племзаводы Барыбино и Повадино, совхоз Заря Подмосковья) поставляет молоко на заводы Ehrmann, Danone, Campina, Вимм-Билль-Данн.

Сколково будет построено на землях Millhouse Capital. Роман Абрамович передал школе участок земли площадью 25,6 га. Стоимость земли в этом районе оценивается в $2 млн за гектар.

Необычный загородный проект Романа Абрамовича московская школа управления Сколково на одноименном шоссе. Она должна стать чем-то вроде российского Гарварда. Шефствует над проектом первый вице-премьер Дмитрий Медведев. На церемонии закладки первого камня присутствовал даже Владимир Путин.

Открытые инвестиции: 3 тыс. га
Инвестиционная группа в сфере недвижимости Открытые инвестиции, принадлежащая группе компаний Интеррос, по словам участников рынка, единственная среди лендлордов официально регистрирует сделки с землей. Другие игроки предпочитают смену учредителей в фирме собственнике земельного участка: так дешевле и спокойнее, поскольку сложнее найти настоящего владельца земли.

Финансирование строительства будет осуществляться за счет членов попечительского совета банка Русский стандарт, МГК Итера, Первого чешско-российского банка, Северсталь-групп, торгового дома ГУМ, Тройки Диалог, ТНК-ВР, Sun Group и физических лиц, в том числе члена совета директоров Евраза Александра Абрамова, Романа Абрамовича, предправления Новатэка Леонида Михельсона и члена правления РАО ЕЭС России Андрея Раппопорта. Каждый внесет в уставный капитал некоммерческого партнерства $5 млн. Собранных денег для реализации проекта достаточно. Первых учеников Сколково примет в 2008-2009 учебном году.

В результате допразмещения 4,8 млн акций в 2006 году компания смогла привлечь более $880 млн. Около $450 млн из этих средств направлены на существующие и новые проекты. $200 млн было уплачено за 1 тыс. га в районе Большого Пестова на Дмитровском шоссе. В $48 млн обошлась покупка 136 га в поселке Тимонино (25-й км Киевского шоссе), еще $85 млн стоили более 1,2 тыс. га в Тверской области в районе Завидова. Такие суммы указаны в отчете ING Bank, который выступал андеррайтером размещения. На оставшиеся деньги куплены участки в деревне Лукино (Новорижское шоссе), в Сочи, а также 40-процентная доля в офисном комплексе Сахаров Плаза.

Инвестиционная группа может стать серьезным игроком рынка недвижимости. Сейчас Открытые инвестиции располагают 3 тыс. га, которые будут использованы для девелопмента и перепродажи. Среди проектов компании офисный комплекс Мейерхольд, гостиница Новотель Москва Центр, коттеджные поселки Пестово, Павлово, Мартемьяново, торгово-развлекательный комплекс Павлово подворье.

Итоги
Как видим, никто из участников рейтинга не рискует инвестировать в один вид развития земельных активов. Наблюдается некоторый крен интересов крупных землевладельцев в сторону развития коммерческой недвижимости: Москва почти исчерпала земельные ресурсы, а потому интересы строителей коммерческой недвижимости сместились в область.

В ближайших планах Открытых инвестиций размещение по открытой подписке 1,79 млн новых акций. Таким образом, инвестиционная группа планирует привлечь более $325 млн. Деньги, согласно отчету ING Bank, собираются потратить на покупку около 50 тыс. га в Московской области. Речь идет об участках около ЦКАД. Рассматривается возможность строительства здесь жилой недвижимости.

Говоря о спекулятивной игре и активной перепродаже бывших земель сельхозназначения, нельзя не вспомнить ЗАО Ведомство и его генерального директора Илью Дыскина. Компании принадлежали 35 тыс. га по Волоколамскому, Рижскому и Ярославскому направлениям. Часть из них продавалась в первом земельном магазине zemlimnogo.ru. ГУВД Московской области завело на Илью Дыскина и подконтрольные ему компании 11 уголовных дел. По тем же причинам, что и в случае с Василием Бойко, мошенничество с землей. Правда, в отличие от рузского сидельца, Илья Дыскин не стал ждать, пока за ним придут люди в форме, и выехал из страны. Говорят, он живет в США. Принадлежавшие Ведомству земли распроданы.

Менее крупные игроки предпочитают копировать опыт крупнейших лендлордов. Примеры тому город миллионеров Рублево-Архангельское Сулеймана Керимова (430 га в Красногорском районе), три поселка класса de lux на Новорижском шоссе: Остров Истра Капитал Груп и MCG Group (1150 га), Плещеево Объединенной промышленной корпорации (600 га) и Агаларов-эстейт Араса Агаларова (320 га).

Торговые комплексы, являясь по определению крупными объектами, активно формируют городское пространство, и поэтому их проектирование включает в себя комплекс градостроительных задач. Это не только утилитарные вопросы, такие, как грамотный выбор места для размещения и организация транспортных потоков, но и задачи пространственной, семантической и информационной организации среды.


Крупные торговые центры и моллы мощные точки социального притяжения стали привычным элементом городского пейзажа. Успел выработаться стереотип: ТЦ это огромная герметичная коробка, украшенная логотипом компании. Стоит она посреди асфальтового поля открытой автостоянки, если расположена за кольцевой автодорогой. В городе фасад ТЦ украшен псевдоокнами или историческим декором. Однако бывают и исключения. Мы выбрали десятку торговых центров, архитектура которых опровергает сложившийся стереотип или же выходит за его рамки.

Первой ласточкой стал построенный в 2001 году на Волоколамском шоссе торговый центр Гвоздь (фото 1). Архитектурное бюро Остоженка, специализирующееся, как и следует из его названия, на застройке золотой мили элитным жильем, неожиданно для всех спроектировало огромный торговый комплекс площадью 16 тыс. кв. м. Проект и дальнейшая его реализация так заметно выделялись на фоне существующей практики, что Государственный музей архитектуры им. А. В. Щусева включил Гвоздь в свою коллекцию современной архитектуры.

ТЦ легко классифицировать по их расположению в центре, на окраине города или же за городом. Торговые здания, возникшие на окраинах города, как правило, вещи в себе. Они пример чистой, незамутненной формы те самые коробки, привлекательность и оригинальность которых целиком зависит от фантазии архитектора.

Образ здания мистически влияет на его судьбу. Согласно своей поп-артовской эстетике, торговый центр демонстрирует популярную, общедоступную направленность: его стены естественно заполняются предметами массовой продукции, связанными с современной индустриальной культурой. Якорными арендаторами ТЦ Гвоздь являлись супермаркет Седьмой континент и магазин Техносила. В 2003 году прошло сообщение, что площади будут перепрофилированы под формат рыночной торговли. Компания Penny Lane Realty разработала для владельцев Гвоздя новую концепцию, согласно которой торговый центр европейского уровня должен был пустить под свою крышу арендаторов с ликвидированных рынков. Революционному начинанию на рынке коммерческой недвижимости не суждено было осуществиться торговый центр не сменил гордое имя Гвоздь на ТЦ Новомитинский. Права аренды перешли к компании Альянс Дома.нет, которая взялась за реконструкцию внутренних пространств с целью создания более оптимальных для субарендаторов условий.

Обращенное к шоссе полукруглым фасадом, здание приколочено к земле огромным гвоздем, шляпка которого торчит видным издали опознавательным знаком. Входная группа выполнена в виде своеобразного портика желтый прямоугольник фронтона прошит гвоздями-колоннами. Пожалуй, торговый центр Гвоздь единственное в столице архитектурное произведение в стиле поп-арта.

Извиваясь яркой лентой вдоль магистрали, комплекс оформляет значительную часть придорожного пейзажа. Яркие цвета оранжевый и красный оживляют ландшафт городской окраины и привлекают взгляд спешащего автомобилиста. Типологически торговый центр Европарк близок к пассажу. Это система двухсветных протяженных торговых линий с расположенными на них магазинами, с верхним освещением. В отличие от традиционного пассажа, световой фронт расположен не вдоль по центральной оси (по ходу движения посетителей), а поперек. Фермы с вмонтированными в них фонарями членят пространство на отсеки, позволяя варьировать их высоту.

Другим торговым центром близ МКАД, который привлек внимание общественности своим неординарным видом, стал Европарк (фото 2) на Рублевском шоссе. Пока он строился (по проекту ООО АБД), город был завешен растяжками со слоганом Торговый центр. Наконец на Рублевке все как у людей. Слоган лгал, как и всякая реклама. Европарк мало напоминает стандартные комплексы на Рублевке опять не как у людей, а как на Рублевке.

Если двигаться дальше по Рублевке, то в районе Жуковки по ходу движения справа возникнет новый торговый объект, который сложно отнести к классическим коммерческим центрам. Это торговая улица из отдельно стоящих бутиков. В целом они образуют компактный торговый комплекс с расширенной за счет гостиницы и театра функцией. Торговый комплекс носит гордое название Luxury Village (фото 3); основные клиенты, естественно, местные жители. Этот амбициозный проект компании Mercury воплотили в жизнь московские архитекторы из бюро Меганом, признанные архитекторами года на самой авторитетной выставке Арх-Москва-2006.

Рамстор упрятан в подбрюшье змеи, голова и хвост обозначены многозальным кинотеатром и развлекательным центром. Пестрая лента рождает множество образных ассоциаций от поезда до гигантского червя (сродни тем, что пахали землю в культовом фильме Дюна). Сходство с первым заметят, скорее всего, мчащиеся по шоссе автомобилисты, со вторым близкие к почве пешеходы.

Бутики, отделанные канадским кедром ящички, напоминают шкатулки для драгоценностей. К коим, безусловно, можно отнести и Bentley-Lamborghini, и Yves Saint Laurent, и Gucci, и другие топ-марки, разместившиеся в 36 магазинчиках. Остается добавить, что здание гостиницы строится по проекту итальянского дизайнера Антонио Читтерио.

Деревня роскоши протянулась на 600 метров пешеходным дублером Рублево-Успенского шоссе. Над благоустройством торговой улицы работала всемирно известная в области ландшафтной архитектуры и средового дизайна голландская компания West Именно ей принадлежит идея разместить клумбы посреди причудливого мощения, рисунок которого воспроизводит увеличенный фрагмент шкуры зебры. Клумбы здесь не только для красоты они служат своеобразным регулировщиком маршрута. Возникая то там, то здесь, клумбы отклоняют пешеходов от прямолинейного движения эти отклонения ненавязчиво приближают потенциального покупателя к витринам и входам бутиков.

Бескомпромиссная архитектура торгово-развлекательного центра буквально иллюстрирует популярную в недавнем прошлом книгу Уэльбека Мир как супермаркет, в частности главы Современная архитектура и вектор ускорения перемещений и Строить торговые стеллажи. Стоит, однако, заметить, что эти главы объединены общим заголовком На пороге растерянности. В Мытищах же никакой растерянности не наблюдается. Напротив, все: благоустройство прилегающей территории, устройство автостоянки, тротуары и зеленая зона, разбивка бульвара и оборудование детской площадки пронизано общим позитивным духом прогресса и развития.

Полную противоположность Деревне роскоши представляет торговый центр в Мытищах (фото 4). Брутальный ангар, облицованный ярко-красными декоративными панелями из алюминия, есть не что иное, как разложенные по этажам-стеллажам магазины, кинозалы, кафе, бары, супермаркет. Плотно упакованные в одном объеме, они представляют собой квинтэссенцию не только торговой, но и общественной жизни подмосковного города. Сам комплекс завершает формирование железнодорожной площади, инфраструктуру которой составляют железнодорожные пути, здание вокзала, переходы и торговые павильоны.

Новая галерея парит над площадью, сохраняя ее воздушную среду. Здание не уничтожает сложившуюся коммуникативную составляющую площади, которая остается местом оживленных людских потоков. Галерея лишь структурирует это броуновское движение: осмыслив существующие транзитные линии, архитекторы соединили выходы из метро с жилой застройкой пассажем, превратив, таким образом, значительную часть горожан, спешащих домой, в потенциальных покупателей. Впрочем, выбор шопинговать или не шопинговать оставлен за гражданами: архитекторы продублировали эти же направления открытыми пешеходными бульварами.

В случае когда здание расположено в центре, приоритетная задача обычно тонкое включение в контекст застройки, развитие и структурирование сложившейся среды. Характерный пример галерея Аэропорт (фото 5), которая спроектирована архитекторами группы ДНК на месте дикой торговли на площади возле метро Аэропорт. Это здание, обласканное архитектурными критиками, получило в 2004 году премию Real Estate за лучший объект в разделе Коммерческая недвижимость малый торговый центр. На информационно-аналитическом портале Arendator.ru масштаб комплекса обозначен как районный, однако 12 тыс. кв. м не так уж мало даже по московским меркам. А уж по шуму, который Аэропорт наделал в профессиональных архитектурных кругах, его значение выходит далеко за рамки районного.

Торговый комплекс Квадро (фото 6), спроектированный архитекторами мастерской Резерв, расположен вдоль другой магистрали Кутузовского проспекта. Этот объект также был высоко оценен архитекторами и девелоперами: он получил диплом в конкурсе на лучший инвестиционный проект в номинации Торговый центр, проведенном на выставке Realtex-2003, и диплом второй степени в номинации Лучшее здание на выставке Арх-Москва в мае 2003 года.

Одно из выступающих крыльев галереи Аэропорт продолжает ось подземного перехода, накрывает его, создавая дополнительный комфорт для пешеходов. Кафе, расположенные в здании и на кровле галереи, также работают и на посетителей, и на окружение. Внимание к городу воздается торговому центру сторицей: это бойкое место, которое превращает процесс покупки в удовольствие.

Трехэтажная часть выходит открытым стеклянным фасадом на проспект, четырехэтажная глухим задником на улицу Клочкова. Главный фасад, драматически опрокинутый в обратном наклоне, своей прозрачностью борется со стереотипом глухой коробки. Днем он гигантским зеркалом отражает потоки машин, а ночью работает как световой экран. К сожалению, у этого объекта не столь счастливая коммерческая судьба, что у галереи Аэропорт.

Более простое в плане и объемном решении, чем галерея Аэропорт, здание тоже типологически ближе к пассажу, чем к герметичному торговому боксу. Архитекторы помещают два подземных этажа в открытую яму так, что получается классический дом на ножках. Использование этого модернистского приема, введенного в архитектурный оборот великим Ле Корбюзье, позволяет превратить первый уровень в скрытую от глаз автостоянку и осветить размещенный на нижнем уровне продовольственный этаж. Атриум делит комплекс на две части трех- и четырехэтажную.

Отсутствие других арендаторов позволило не членить пространство центра на жалкие закутки, а оставить его единым, прекрасно освещенным и удобным для посетителей.

Группа Партия, изначально обосновавшаяся в Квадро, два года назад свернула розничные сети Партия и Домино. Найти покупателя на самый крупный объект (16,2 тыс. кв. м) оказалось непросто: потенциальных инвесторов отпугивала слишком высокая цена (бывший топ-менеджер Партии говорил, что собственники хотели около $5 тыс. за 1 кв. м, то есть более $80 млн за объект). Однако 12 февраля 2007 года в интернете появилось сообщение, что здание нашло нового хозяина. Им стал холдинг Подиум, работающий на рынке одежды и товаров luxury с 1995 года и владеющий одноименной сетью бутиков одежды, ювелирных изделий и стоковых гипермаркетов Дисконт-центр. Последний и разместился на площади 10 тыс. кв. м. По словам автора здания известного московского архитектора Владимира Плоткина, с новым арендатором Квадро обрел новую жизнь. Я и мечтать не мог о чем-нибудь подобном, говорит архитектор. После того ужаса, что устроила там Партия, перегородив все стенками и практически убив интерьер, новый арендатор сумел воспользоваться всеми потенциальными возможностями, которые мы закладывали в проект.

Костюмчик ужасно скроен и плохо сшит, зато из дорогого материала. Натуральный серый гранит в отделке фасадов и темное стекло мрачность экстерьера неоправданно отождествляется с респектабельностью. Интерьер же (бюро А-Б) сделан на полном отрицании экстерьера. Максимально вычищенное, минималистичное пространство, стекло, металл и белый камень, белая воздушная ткань. Свет, которым наполнен интерьер, размывает границы, создает ощущение изменчивости, текучести. Превалирующий белый цвет насыщается разными оттенками цвета желтоватым в офисной части, голубоватым в торговой.

Если галерея Аэропорт и ТЦ Квадро расположены на важных магистралях на подступах к Москве, то торговый комплекс Новинский пассаж (фото 7) стоит в самом центре города, на Садовом кольце. Здание в историческом стиле спроектировано в Моспроекте Псевдоклассическая одежка это своеобразный дресс-код, обязательный, по мнению московских чиновников от архитектуры, для новостроек в центре.

Альтернативу московскому строительству можно обнаружить в Петербурге в самом неожиданном месте возле Казанского собора (фото 8). Шедевр российской архитектуры налагает на своих соседей самые строгие ограничения, однако петербургское архитектурное бюро Рейнберг и Шаров не стало стилизовать свое здание под XIX век. Торговый центр недвусмысленно заявляет о своей современности: стеклянный фасад, за которым просвечивает диагональ эскалатора, дизайнерские металлические детали крепления, отсутствие декора все указывает на принадлежность к нашему времени. Это очень сдержанная, очень холодная и, в сущности, очень питерская архитектура, не предполагающая суеты и какой-либо неряшливости. Разместившийся в новом здании магазин одежды Vanity, объединивший самые дорогие брэнды, идеально соответствует аристократическому духу Невского проспекта.

Торговые ряды образуют галереи вокруг центрального атриума, который используется как площадка для выставок актуального искусства. Как правило, это гламурные фотографии либо знаменитостей, либо о знаменитостях. В проектах Федора Бондарчука и Владимира Глынина Время Настоящее и его Герои, Владимира Широкова Просто.Звезды, Культ Белого Андрея Бартенева и регулярно проводимых дефиле модных дизайнеров представлен стиль жизни, который призван обеспечить бутики и салоны, расположенные в Новинском. Так сказать, налицо единство формы и содержания.

ТЦ занимает угол квартала, рядом столетнее кирпичное здание винных складов. Смелое вторжение в контекст оправдало себя: здание подняло качественную планку городской жизни на новую высоту. Открытость торгового комплекса сделала его самым популярным зданием района. Прекрасное освещение (огромный навесной витраж-витрина), общественное пространство атриума в четыре этажа, панорамные лифты, многофункциональность (от ресторана до крупного кафе) торговый центр стал, по сути, преемником советского ДК. Владельцы Этажей прекрасно почувствовали эту тенденцию и возмещают городской дефицит светской жизни и развлечений, устраивая промоакции и просто акции. Вроде Ночного путешествия ночного пати, совмещенного с шопингом по специальным ценам. Программа обещала путешествие в мир нереальных скидок и легких развлечений. Входной билет VIP-карта Этажей.

Не отстает от столиц и Нижний Новгород. Город самой крупной российской ярмарки традиционно удерживает хорошие позиции в области торговых зданий. ТЦ Этажи (фото 9) крупнейший в городе (первая очередь 18,6 тыс. кв. м, вторая 9,6 тыс. кв. м). Построен он по проекту творческой мастерской архитектора Быкова. Проект начинался как реконструкция заводской столовой, двухэтажного здания эпохи социализма, единственной панельной постройки в квартале. В итоге столовую снесли. А на ее месте вознеслись Этажи из стекла и металла.

Пока модные Этажи работают над стилем нижегородцев, другой знаковый объект ритейла Нижнего Новгорода торговый центр Сити (фото 10) сам воплощенный стиль. Вернее Де Стиль: архитекторы мастерской Пестова и Попова обращаются к художественному наследию голландских авангардистов из группы De Stil, в частности к творчеству Пита Мондриана. Простые комбинации цвета и орнамента создают джазовый рисунок, артистично связывающий разношерстное окружение в единое целое. Сравнительно небольшое здание расположено на месте, где от вокзала до рынка в начале 90-х выстраивались розничные ряды челноков. Впоследствии они эволюционировали в палатки и киоски, далее в обшитые сайдингом мини-маркеты и, наконец, в ТЦ Сити.

Для владельцев VIP-карт торговый центр Этажи предлагает также новую услугу: каждый четверг и пятницу с 12.00 до 17.00 в Этажах работает стилист. В рамках проведения модных показов сезона весна-лето 2007 им стал модельер Максим Засыпкин.

Три составляющие успеха ТЦ это место, место и еще раз место
Торговые сети при выборе подходящего помещения и торгового центра обращают внимание прежде всего на более прагматичные вещи, нежели архитектурные достоинства здания. Так, по мнению генерального директора торговой сети Глобус Гурмэ Андрея Яковлева, основных критериев два. Первый соответствие позиционирования ТЦ брэнду торговой сети, то есть соответствие аудитории ТЦ и лояльных торговой сети покупателей. Второе требование экономическое размер арендных ставок. Также важно удобство самого помещения.

Абсолютно функциональная, без изысков планировка, полностью отвечающая требованиям владельцев максимум торговых площадей, максимум площадей рекламных. Заслуга архитекторов, что они нашли для этой банальной задачи столь нетривиальное и точное решение.

Директор по развитию сети супермаркетов Азбука вкуса Дмитрий Цареградский называет практически те же определяющие выбор параметры: Местоположение ТЦ в городе. Наше местоположение непосредственно в ТЦ. Затем его концепция, то есть на какого рода потребителей ориентирован торговый центр. Так как чаще всего Азбука вкуса является якорным арендатором, то нас интересует создаваемый девелоперами пул арендаторов. Кроме того, важно наличие дополнительных сервисов, предполагаемых концепцией торгцентра (рестораны, кинотеатры, детские комнаты и т. д.). И наконец, цена арендной ставки.

Наша сеть может позволить себе платить в ТЦ высокого класса порядка $800-900 за 1 кв. м в год, рассказывает господин Яковлев. В центре города есть точки, которые работают именно на таких условиях. Правда, даже там многое зависит от частных обстоятельств. Один из наших магазинов работает в ТЦ Весна на Новом Арбате. Там мы платим несколько меньше, так как расположились на минус втором этаже.

Хотя якорных операторов и не интересуют такие детали, как список арендаторов, для них крайне важна концепция ТЦ в целом: Если магазин построен согласно определенной идее, подразумевается, что девелопер ориентируется на определенный слой покупателей. Арендаторы здесь важны лишь в той степени, в какой их состав влияет на целостность концепции. Есть множество торговых центров, где явно главное желание владельцев сдать все площади по определенным ставкам, а общая концепция, понимание ее необходимости отсутствует, говорит Андрей Яковлев.

И все-таки, как признается Андрей Яковлев, самое важное местоположение: На Западе говорят: три составляющих успеха любой концепции это место, место и еще раз место. Потребитель премиального сегмента требователен, избалован, он не поедет куда-то специально. В силу того что продуктовый оператор якорный арендатор, он не так ревностно подходит к выбору соседей, чем какой-либо другой. Мелкие арендаторы ориентируются на нас. Нам же по большому счету не важно, кто еще из операторов окажется рядом. Синергия хорошо, но генерируем поток в конечном итоге именно мы.

Среди других принципиальных моментов при заключении договора аренды в том или ином ТЦ операторы называют еще и прохождение девелопером госкомиссии по сдаче объекта в эксплуатацию и, соответственно, получения им свидетельства о собственности. Без этих бумаг ритейлер не имеет возможности обратиться в регулирующие государственные органы для получения необходимой для его операционной деятельности документации, объясняет Дмитрий Цареградский.

В том случае если у владельца центра есть определенная идея, у него появляется и желание получить себе в качестве арендаторов определенный круг брэндов. К примеру, оператор Глобус Гурмэ выиграл тендер в Весне, предлагая меньшие ставки, чем другие претенденты на эти площади. Владелец понимал, что брэнд лучше других вписывается в концепцию ТЦ и можно с ее помощью генерировать поток посетителей и регулировать ставки других арендаторов: Специфика момента такова, что качественных ТЦ мало, но и операторов в luxury-сегменте еще меньше.



Главная --> Публикации