Главная --> Новости --> Доходное место: Недооцененный лизинг Налоговый кодекс и лизинг. Ожидания практиков. России нужен ГОЭЛРО для малой энергетики Конференция: Деловая встреча «Лизинг для Бизнеса». Дата проведения: 20. 12. 2006. Конференция: Деловая встреча «Лизинг для Бизнеса». Дата проведения: 20. 12. 2006.

Ко-менеджером размещения выступил Банк Москвы, трасти – BNY Corporate Trustee Services Limited, платежным агентом – JPMorgan Chase Bank. В ходе размещения спрос превысил объем выпуска. На основании анализа предложенных инвесторами условий, а также потребностей группы компаний «ДОН-Строй» было принято решение удовлетворить заявки инвесторов на общую сумму 150 млн. долларов США

Альфа-Банк выступил организатором размещения первых кредитных нот (LPN) группы компаний «ДОН-Строй» объемом 150 млн. долларов США с погашением в 2010 году. Ставка купона определена на уровне 10% годовых, купонный период - 6 месяцев. По нотам предусмотрен двухлетний опцион пут по цене 100% от номинала.

Полученные средства группа компаний «ДОН-Строй» направит на финансирование реализуемых в настоящее время проектов коммерческой недвижимости.

Размещению LPN предшествовало road-show в Москве, Лондоне, Женеве, Франкфурте и Сингапуре. География инвесторов распределилась следующим образом: 45% – Великобритания, 40% – Россия, 10% – Европейский Союз, 5% – Азия.

Альфа-Банк является одним из крупнейших банков России по величине активов и собственного капитала. По данным аудированной финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2006 года, активы группы «Альфа-Банк», куда входят ОАО «Альфа-Банк», дочерние банки и финансовые компании, составили $12,3 млрд., совокупный капитал — $1,0 млрд., кредитный портфель за вычетом резервов — $7,9 млрд. Чистая прибыль за первое полугодие составила $114,7 млн. (в 2005 г. – $180,6 млн.).

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами.



В Альфа-Банке обслуживается более 40 тыс. корпоративных клиентов и более 1,8 млн. физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто более 185 отделений и филиалов банка, в том числе дочерние банки на Украине, в Казахстане и Нидерландах. Представительства банка действуют в Великобритании и США.



Главная --> Новости